В 1950 году в республике Китай пришло к власти новое правительство. Революционеры в разных частях страны стали организовывать заговоры с целью поднять восстание. Обстановка стала неспокойной. В этих условиях возросла роль особого, 701-го отдела, миссия которого состояла в слежке и сборе данных о вражеском заговоре, ведущемся посредством телеграфа. Внезапно 126 вражеских каналов пропадают, и отдел остается без данных… Теперь задача руководителя отдела и его подчиненных: найти единственного человека, который сможет обнаружить каналы врага, — слепого настройщика фортепиано Хэ Бинга. На его розыски отправлена очаровательная и опасная шпионка Чан Сюэ-нин.