Энрике, преуспевающий 27-летний режиссёр, находится в поиске нового сюжета. Однажды к нему в офис приходит молодой человек, который представляется его другом детства Игнасио. Он говорит Энрике, что остро нуждается в работе, а также передаёт ему написанный им рассказ об их детских годах и просит называть его не Игнасио, а Анхель. Перед тем, как начать работать над фильмом, Энрике отправляется на родину, где от матери Игнасио узнает, что тот умер четыре года назад.